IBI – פרופיל בית השקעות

איי. בי. איי (IBI) השקעות בע”מ הוא בית השקעות מן הוותיקים בישראל, אשר מתמחה בניהול השקעות וברוקראז’ (שירותי ברוקרים למסחר עצמאי בבורסה). בית ההשקעות מנהל נכסים בשווי כולל של מעל 40 מיליארדי שקלים עבור לקוחות פרטיים, עסקיים, ומוסדיים, בכלי חיסכון והשקעה מגוונים. עוד על בית ההשקעות IBI, ועל המוצרים והשירותים שהוא מציע – בסקירה שלפניכם.

על ההיסטוריה והמאפיינים של בית ההשקעות

בית ההשקעות IBI נוסד כבר בשנת 1971, על ידי צבי לובסקי ודויד וייסברג. שלוש שנים לאחר ההקמה הצטרף לצוות המייסדים עמנואל קוק, בעל ניסיון בניהול תיקי השקעות ובשוק ההון. בשנת 1984 הנפיק בית ההשקעות מניות בבורסה בתל אביב לראשונה ומאז IBI היא חברה ציבורית. בשנת 2013 רכשה IBI את בית ההשקעות תמיר-פישמן גמל והשתלמות, בית קופות גמל מהיציבים והבולטים בארץ באותם שנים, וכמו כן השיקה שירות של קופות גמל וקרנות מחקות מדד.

כיום, בית ההשקעות (הממוקם במגדל שלום, בדרום תל-אביב) מנהל נכסים בשווי של מעל 40 מיליארדי שקלים. שווי החברה (נכון לאוקטובר 2016) 421 מיליוני שקלים, ומוצרי החיסכון וההשקעה שבית ההשקעות IBI מציע הם רבים ומגוונים, ביניהם: ניהול תיקי השקעות, קרנות השתלמות, קופות גמל, קופות מרכזיות לפיצויים, שירותי ברוקראז’ למסחר עצמאי בבורסה, ושירותי נאמנות פיננסית.

ניהול תיקי השקעות

IBI ניהול תיקי השקעות היא החברה השנייה בגודלה בישראל לניהול תיקים. עם מעל 45 שנות ניסיון, צוות מקצועי ומעודכן לניהול תיקי השקעות בהיקים שונים, אמנת שירות המחייבת את בית ההשקעות בנושאים כמו שקיפות ושמירה על האינטרסים של הלקוח, ובחינה מחדש של אסטרטגיית ההשקעה אל מול צרכי הלקוח לפחות פעם אחת בשנה ובכל אירוע משמעותי – לא פלא ש IBI מנהלת כ – 29  מיליארדי שקלים בתיקי השקעות מנוהלים. הסכום המינימאלי לניהול תיק השקעות פרטי ב – IBI הוא 350,000 ש”ח.

קרנות הנאמנות

השקעה בקרנות נאמנות הן דרך יעילה וכלכלית להשקיע בתיק מנוהל כאשר ניתן להשקיע גם סכומים קטנים יותר (ביחס לניהול תיקי השקעות) ולחסוך משאבים, למשל בתשלומי עמלות. קרן השקעות היא קרן מנוהלת על ידי מנהל השקעות ובהתאם למדיניותה (הכוללת, בין השאר, רמת חשיפה להשקעה במניות), והגורפת תשואות בהתאם לפרופיל ההשקעות ואיכות הניהול.

בית ההשקעות IBI מנהל מעל 30 קרנות נאמנות שונות, המציעות מסלולי השקעה מגוונים לפרופיל משקיעים שונה, עם אחוזים משתנים של חשיפה למניות ו”גב” יציב של בית השקעות מהוותיקים בארץ.

בית ההשקעות מציע בסך הכל 32 קרנות נאמנות: 5 קרנות נאמנות המשקיעות במניות חו”ל; קרן נאמנות כספית; חמש קרנות אג”ח שקליות בארץ; 4 קרנות אג”ח מדינה; 11 קרנות אג”ח כלליות בארץ; שלוש קרנות אג”ח חברות והמרה; 7 קרנות אג”ח בחו”ל; ארבע קרנות של מניות בארץ; ועוד 44 קרנות מחקות, העוקבות אחר מדדי מניות ואג”ח בארץ ובחו”ל.

קופות גמל וקרנות השתלמות

קופות גמל וקרנות השתלמות הם כלי השקעה וחיסכון המאפשרים חיסכון לטווח בינוני או ארוך, במגוון מסלולים בתנאים משתנים. החברה מציעה שפע של קופות גמל, למשל אי. בי. אי. גמל להשקעה במניות (בין 75% ל – 100% חשיפה למדדי מניות); קופות גמל מנוהלות מרכזיות לפיצויים (למשל: אי. בי. אי. מרכזית לפיצויים מסלול אג”ח ללא מניות עם שיעור השקעה של לפחות 50% באגרות חוב וללא חשיפה למניות); קופות גמל במסלולים תלויי גיל (כמו למשל: אי. בי. א. לתגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 עד 60), במסלולי מניות ובמסלולי אג”ח; וקרנות השתלמות מנוהלות ומחקות מדד, במסלולים כלליים, מסלולי מניות ומסלולי אג”ח.

מסחר עצמאי בבורסה בליווי IBI

בית ההשקעות מציעה מערכת סחר מן המתקדמות בארץ,, המאפשרת ביצוע רכישות ומכירות מקוונות, מרכז ידע ונתונים עשיר וליווי מקצועי. בנוסף לתכנת המסחר, שירותי ברוקראז’ לפרטיים, למוסדיים ולתאגידים, המאפשרים מסחר במניות דרך חדר המסחר של IBI – בליווי מקצועי ואישי. עוד במערכת המסחר של IBI – גרפים השוואתיים לביצוע פעולות מסחר, הודעות מתפרצות בזמן אמת על אודות חדשות בשוק ההון, ניתוח טכני מפורט, סימולאטורים המאפשרים הערכת אסטרטגיות, ואפשרויות לביצוע פעולות מסחר מתקדמות.  

IBI CAPITAL – שירותי נאמנות

בית ההשקעות IBI מלווה ארגונים, מוסדות, ותאגידים, בהליכים של מיזוגים, רכישות, תכניות הטבה הוניות עבור העובדים, באמצעות חברת הבת IBI Capital – חברה בעלת כמעט עשור של ניסיון ומאות עיסקאות שליוותה. מטרת השירות היא להעניק לחברות פרטיות, חברות ציבוריות, וחברות בין לאומיות שירותים בסגנון One Stop Shop לכל צרכי החברה בפרוייקטים כמו עיסקאות אשראי והנפקת איגרות חוב, החזקת נכסים, Fundit, סוכני Escrow, ותכניות הטבה הוניות.

פתרונות לתאגידים ולמוסדות

בית ההשקעות IBI מספק שירותים פיננסיים מקצועיים ומתקדמים עבור מוסדות ותאגידים. בין השירותים המוצעים: שירותי מחקר ואנליזה על שווקי ההון השונים בארץ או בחו”ל; שירותי בנקאות להשקעות; פתרונות מימון לעסקים; פתרונות בתחום עשיית שוק; אלטרנטיבות להשקעות; ניהול תיקי השקעות; וברוקראז’ מוסדי.

בזירת ההשוואות של ריאלי תוכלו לראות השוואה מקיפה של בתי השקעות מובילים בישראל